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試験コード： CWM_LEVEL_1
試験名称： Chartered Wealth Manager (CWM) Certification Level 1 Examination
認証ベンダー： AAFM
対応認証： AAFM Certification
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CWM_LEVEL_1

最近更新時間：2026-07-23

問題と解答：0 Q&As

ダウンロード制限：無制限

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CWM_LEVEL_1 PDF版

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CWM_LEVEL_1 ソフト版

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AAFM CWM_LEVEL_1 試験概要:

認定ベンダー:AAFM
試験名:チャータード・ウェルス・マネージャー (CWM) 認定レベル1試験
試験番号:CWM_LEVEL_1
受験料:国および登録経路によって異なります
出題数:55-120
対応言語:English
試験時間:120-180
認定の有効期間:特定の規制経路においては、3年ごとの認定更新が必要となる場合があります
関連資格:チャータード・ウェルス・マネージャー (CWM) 認定レベル2
チャータード・ウェルス・マネージャー (CWM)
試験形式:多肢選択式問題 (MCQ), 客観式試験
合格点:50%
受験方法:Pearson VUEやNSEテストセンターなどの認定試験パートナーを通じて実施されるコンピュータベースの試験（CBT）、および客観式のオンライン試験。
前提条件:レベル1の前提受験要件はありません。必須経路を進む受験者は、レベル2に登録する前にレベル1に合格する必要があります。
公式シラバスのURL:https://www.aafmindia.co.in/CWMCertification/CharteredWealthManagerCurriculum.aspx

AAFM CWM_LEVEL_1 試験シラバストピック:

セクション目標
銀行業務におけるウェルス・マネジメントの役割- 銀行商品とサービス
  • 1. 富裕層顧客向け銀行商品
  • 2. プライベートバンキング
  • 3. リテールバンキング
  • 4. 銀行業務
ウェルス・マネジメントにおける法的側面- 法的および規制の枠組み
  • 1. 顧客保護規制
  • 2. 倫理と受託者責任
  • 3. コンプライアンス要件
  • 4. 金融規制
ウェルス・マネジメントにおけるオルタナティブ商品- オルタナティブ投資
  • 1. ヘッジファンド
  • 2. 不動産投資
  • 3. プライベート・エクイティ
  • 4. 仕組商品
  • 5. オルタナティブ投資を用いたポートフォリオの分散
投資リスクとリターンの測定- リスク・リターン分析
  • 1. ポートフォリオのパフォーマンス評価
  • 2. リスク測定技術
  • 3. アセットアロケーション（資産配分）の概念
  • 4. リターン測定手法
インドおよびグローバルの金融システム- 金融市場と金融機関
  • 1. 金融・経済システム
  • 2. 規制機関
  • 3. グローバル金融システム
  • 4. 国際金融市場
  • 5. インドの金融システム
ウェルス・マネジメントの概念- ウェルス・マネジメントの基礎
  • 1. キャッシュフロー管理
  • 2. ウェルス・マネジメント業界の概要
  • 3. 個人財務諸表
  • 4. ウェルス・マネジメントのプロセス
  • 5. 顧客対応プロセス
  • 6. 貨幣の時間価値
ライフサイクルマネジメント- ファイナンシャル・ライフプランニング
  • 1. リタイアメントプランニング
  • 2. エステートプランニング（資産承継計画）
  • 3. ライフサイクルの段階
  • 4. 資産移転戦略
保険とリスク管理の概念- プロテクション（保障・保護）プランニング
  • 1. 生命保険
  • 2. リスク管理プロセス
  • 3. 財産および賠償責任保護
  • 4. 就業不能保険
  • 5. 医療保険
  • 6. 保険の基礎
ウェルス・マネジメントにおける税法- 税務プランニング
  • 1. 投資に対する課税
  • 2. 所得税の仕組み
  • 3. 税務プランニング手法
  • 4. 節税戦略
ウェルス・マネジメントにおける投資手段- 投資商品
  • 1. 株式投資
  • 2. 債券・負債証券
  • 3. ポートフォリオ構築
  • 4. オルタナティブ投資
  • 5. 投資信託

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