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CSI AFP-Exam-1 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: リタイアメントプランニング | - 退職貯蓄手段とプランニングの原則 |
| トピック 2: ファイナンシャルプランニングの基礎 | - ファイナンシャルアドバイジングにおける倫理と専門的基準 - ファイナンシャルプランニングのプロセスと顧客関係管理 |
| トピック 3: 保険とリスク管理 | - ファイナンシャルプランニングにおけるリスク軽減戦略 - 生命保険および医療保険の基礎 |
| トピック 4: 投資プランニング | - アセットアロケーションとポートフォリオの基礎 - 投資商品とリスク・リターンプロファイル |
| トピック 5: 税務の概念 | - 税効率の高い投資戦略 - 個人所得税の原則 |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) 認定 AFP-Exam-1 試験問題:
1. How should Jenny, a financial planner, explain the benefits of a fee for service method of compensation to a prospective client?
A) The planner is able to charge a higher fee based on the complexity of products sold.
B) The planner is compensated solely on the performance of the investment portfolio established by the planner for the client.
C) The planner has no incentive to recommend one product that provides higher compensation over another product with lower compensation.
D) The planner is compensated based on the quality of the financial plan.
2. A client says, "I want to retire comfortably as soon as possible." Which response best reflects the financial planning process?
A) Translate the statement into measurable goals, assumptions, and time frames.
B) Ask the client to select a retirement mutual fund.
C) Ignore the statement until the client reaches age 60.
D) Recommend a higher-return portfolio immediately.
3. Ali wishes to retire in five years. His financial planner calculates that he needs to save an additional $40,000 to meet his retirement income objectives. What would Ali's financial planner advise him to do in order to meet his retirement income objectives?
A) Purchase a whole-life insurance and invest within the policy.
B) Reduce current expenses.
C) Invest more in equity market to achieve a higher return.
D) Take out a mortgage to invest and fund some of the retirement income shortage.
4. Which asset is most likely to flow through a deceased person's estate rather than pass automatically outside the estate?
A) Asset held as joint tenants with right of survivorship.
B) RRSP with a named spouse as beneficiary.
C) Life insurance with a named beneficiary.
D) Asset owned as tenants in common.
5. Tony, a financial planner, is meeting with his client, Howard, age 42. Howard would like to retire in 15 years.
His retirement goal is to have an annual gross income of $30,000 (in today's dollars). He is currently contributing $2,400 each year to his RRSP which is currently worth $275,000. Assume an average annual inflation rate of 3%, rate of return of 4% for the registered assets and a life expectancy to age 90. What will Tony determine as Howard's current surplus/shortfall at retirement?
A) Shortfall of $20,671.
B) Surplus of $20,671.
C) Shortfall of $16,801.
D) Surplus of $16,801.
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: C | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: B | 質問 # 4 正解: D | 質問 # 5 正解: C |
1044 お客様のコメント最新のコメント 「一部の類似なコメント・古いコメントは隠されています」
前回の試験では及ばず落ちましが4月の試験でPassTestのこの問題集を購入して今回合格出来ました。
この前に商品を購入致しました。今日受験して、無事合格しました。AFP-Exam-1合格できるのは何よりです。
PassTestの問題集は価格が安いのに電子版ももらえて素晴らしい。AFP-Exam-1試験用のテキストです。
AFP-Exam-1初心者から分かりやすく配慮した記述でコンパクトにまとめられていて、この一冊やり抜けば、余裕があれば別途問題集もやれば合格が視野に入ると思います。
ここCSIの問題集はほかのサイトに比べにならないくらい素晴らしかったです。AFP-Exam-1に無事合格しましたのでおすすめです。
受験者必携の1冊ですねぇ。無駄なく効率よく短時間でAFP-Exam-1合格レベルに到達することができるから。簡単っす。
問題集にある問題がたくさん出てきました。PassTestの問題集は信頼できます。試験に合格しました。ありがとうございます。
PassTestさんには本当にお世話になってます。おかげでAFP-Exam-1を無事合格して就職始めました。これからも宜しくお願いします。
PassTestさんの問題集の品質は最高すぎます。AFP-Exam-1に無事合格しました。ここで感謝致します。わかりやすかったですし、内容も全面的で。
AFP-Exam-1の問題集だけでで必要十分な知識を得ることができる。本当に受かった。サンキューPassTest
PassTestのこの試験対策書はわかりやすく大変助かった。2週間で合格した。AFP-Exam-1試験にいかに合格するかという情報がたくさんつまっていてわかりやすかったです。
試験にある問題はほぼPassTestのこの問題集にもあって、短時間で答え終わって、結果がてて本当に合格になった。最重要用語や問題傾向を掲載しているから気に入ってます。
AFP-Exam-1試験を受験したのはこれが初めてでAFP-Exam-1試験ガイドを初めて購入したので合格しました。
PassTestお陰様でいい問題集を出会いました。感謝です。
AFP-Exam-1試験を合格しました。よかったんです。
引き続き問題集を購入していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
ソフトとアプリがもらえて、内容も濃く、問題や擬似問題集と回答などもあり
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